erp_v7.1

ERP v7.1 메뉴얼

1. CRM

1-1. 대시보드

  • 지정한 기간 동안의 판매 기록을 여러 가지 표 및 차트로 볼 수 있습니다.
  • 판매 주문: 지정한 기간 동안의 모든 판매 주문의 총 수량, 상태, 금액을 볼 수 있습니다.
  • 판매 명세서: 생성된 거래 명세서의 목록, 수량, 상태, 금액 등을 볼 수 있습니다.
  • 거래처별 매출: 거래처를 기준으로 매출을 그래프로 비교할 수 있습니다.
  • 미지급 명세서: 생성된 거래 명세서 중 미지급 된 거래 명세서를 볼 수 있습니다.
  • 담당자별 현황: 담당자별로 할당된 금액을 그래프로 비교할 수 있습니다.

1) 모든 자료들의 기간을 일괄 변경 할 수 있습니다.

2) 모든 자료들의 기간을 선택한 기간으로 일괄 변경합니다.

3) 변경한 날짜를 저장합니다.

4) 자료 별로 원하는 기간의 기록을 볼 수 있습니다.

5) 해당 자료를 확대해서 봅니다.

6) 판매 주문: 판매 주문 화면으로 넘어가 전체 목록을 볼 수 있습니다.

  • 판매 명세서, 거래처별 매출, 미지급 명세서, 담당자별 현황: 판매 명세서 화면으로 넘어가 전체 목록을 볼 수 있습니다.

  • TMS: mchain 페이지에서 실시간 상태와 이동 기록을 볼 수 있습니다.

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1-2. 거래처

  • 거래처 목록 및 정보들을 확인할 수 있습니다.

1) 거래처를 추가하려면 해당 버튼을 클릭하고 다음과 같은 입력 창이 뜹니다.

2) 순서대로 항목에 맞게 입력합니다.

3) 순서대로 항목에 맞게 입력합니다.

4) 거래처 목록을 .xlsx 형식 파일로 저장할 수 있습니다. (현재 영어로 되어 있음)

5) 거래처 명을 직접 입력하여 검색하거나, 오른쪽 화살표를 클릭한 후 항목 별로 검색할 수 있습니다.

6) 거래처 목록을 이미지 형태로 간단하게 보거나 리스트 형태로 자세히 볼 수 있습니다.

7) 거래처를 선택하면 해당 거래처의 정보를 수정하거나, 관련된 변동 사항들을 볼 수 있습니다.

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1-3. 판매주문

  • 판매주문 목록들의 상태 및 정보를 볼 수 있습니다.
  • 할당 상태, 적치 상태, 배송 상태를 색으로 구분합니다. 빨간색은 완료되지 않은 상태이고, 초록색은 완료된 상태입니다.

  • 상태는 주문 완료 > 출고 > 배송 완료 순서로 진행됩니다.
  • 주문을 한 직후는 주문 완료 상태입니다.
  • 결제·출고·거래명세서 생성 시 출고 상태가 됩니다.
  • 수령인이 medichain에서 배송을 확정하면 배송 완료 상태가 됩니다.

  • 새 주문

1) 수동으로 새로운 주문을 생성합니다.

2) 각 항목에 맞게 선택 또는 입력합니다.

3) 제품 추가 버튼 클릭 후 표준코드를 선택합니다. 표준코드를 선택하게 되면 나머지 항목들이 기본 값으로 채워집니다. 제품명, 단가, 수량은 직접 수정이 가능합니다.

4) 현재 배송 방법은 택배만 선택 가능하며, 단가를 입력합니다.

5) 단가를 기본값으로 일괄 적용합니다.

6) 위의 항목들을 채우면 자동으로 금액이 계산됩니다.

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  • 주문서

7) 주문을 선택하면 주문서를 볼 수 있습니다.

8) 다른 주문을 선택할 수 있습니다.

9) 거래명세서를 생성하기 전에 내용을 확인합니다.

10) 새 창에서 내용을 확인 후 결제를 진행합니다. 결제 후 결제내역에서 확인할 수 있습니다.

11) 주문서 내용을 수정합니다.

12) 주문서를 PDF 파일로 저장합니다.

13) 파일을 첨부합니다.

14) 현재 상태에 따라 왼쪽 상단의 리본에 주문 완료, 출고, 배송완료로 표시됩니다.

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  • 수정 및 확인

1) 가격 정보가 없을 때, 가격 기본값 적용 버튼을 필수로 선행해야 결제·출고·거래명세서 생성 동작을 할 수 있습니다.

2) 주문 완료/출고/취소 상태로 변경합니다.

3) 상태에 맞는 출고 처리를 합니다.

4) 거래명세서를 생성합니다. 생성된 거래명세서는 판매명세서 목록에서 확인할 수 있습니다.

5) 수정된 항목을 저장합니다.

6) 제품을 추가합니다.

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1-4. 판매명세서

1) 거래명세서의 일부 항목을 수정합니다.

2) 거래명세서와 생물학적제제출하증명서를 PDF 파일로 저장합니다.

3) 파일을 첨부합니다.

4) 거래명세서와 생물학적제제출하증명서를 인쇄합니다.

5) 다른 거래명세서를 선택할 수 있습니다.

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  • 생물학적제제출하증명서에서 정보가 없는 항목이 많습니다.

1) 제품의 제조번호, 유효기간 2) QR코드 3) 수령인 서명
4) 거래처 주소 등

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1-5. 결제내역

  • 결제한 내역을 확인할 수 있습니다.

1) 환불 요청을 할 수 있습니다.

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2. 매입

2-1. 대시보드

  • 지정한 기간 동안의 판매 기록을 여러 가지 표 및 차트로 볼 수 있습니다.
  • 판매 주문: 지정한 기간 동안의 모든 판매 주문의 총 수량, 상태, 금액을 볼 수 있습니다.
  • 판매 명세서: 생성된 거래 명세서의 목록, 수량, 상태, 금액 등을 볼 수 있습니다.
  • 거래처별 매출: 거래처를 기준으로 매출을 그래프로 비교할 수 있습니다.
  • 미지급 명세서: 생성된 거래 명세서 중 미지급 된 거래 명세서를 볼 수 있습니다.
  • 담당자별 현황: 담당자별로 할당된 금액을 그래프로 비교할 수 있습니다.

1) 모든 자료들의 기간을 일괄 변경 할 수 있습니다.

2) 모든 자료들의 기간을 선택한 기간으로 일괄 변경합니다.

3) 변경한 날짜를 저장합니다.

4) 자료 별로 원하는 기간의 기록을 볼 수 있습니다.

5) 해당 자료를 확대해서 봅니다.

6) 판매 주문: 판매 주문 화면으로 넘어가 전체 목록을 볼 수 있습니다.

  • 판매 명세서, 거래처별 매출, 미지급 명세서, 담당자별 현황: 판매 명세서 화면으로 넘어가 전체 목록을 볼 수 있습니다.

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2-2. 구매주문

  • 구매주문 목록들의 상태 및 정보를 볼 수 있습니다.

  • 입고 상태를 색으로 구분합니다. 빨간색은 완료되지 않은 상태이고, 초록색은 완료된 상태입니다.

  • 상태는 발주 완료 > 입고 완료 순서로 진행됩니다.

  • 발주를 한 직후는 발주 완료 상태입니다.

  • 거래명세서 생성 시 입고 완료 상태가 됩니다.

  • 새 주문

1) 수동으로 새로운 주문을 생성합니다.

2) 각 항목에 맞게 선택 또는 입력합니다.

3) 제품 추가 버튼 클릭 후 표준코드를 선택합니다. 표준코드를 선택하게 되면 나머지 항목들이 기본 값으로 채워집니다. 제품명, 단가, 수량은 직접 수정이 가능합니다.

4) 제품 추가 버튼 클릭 후 표준코드를 선택합니다. 표준코드를 선택하게 되면 나머지 항목들이 기본 값으로 채워집니다. 제품명, 단가, 수량은 직접 수정이 가능합니다.

5) 위 항목들을 채우면 자동으로 금액이 계산됩니다.

6) 발주처 또는 상태로 필터링 및 검색을 할 수 있습니다.

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  • 주문

5) 거래명세서를 생성하기 전에 내용을 확인합니다.

6) 새 창에서 내용을 확인 후 결제를 진행합니다. 결제 후 결제내역에서 확인할 수 있습니다.

7) 주문서 내용을 수정합니다.

8) 주문서를 PDF 파일로 저장합니다.

9) 파일을 첨부합니다.

10) 다른 주문을 선택할 수 있습니다.

11) 현재 상태에 따라 발주완료, 입고 완료로 표기됩니다.

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  • 수정 및 확인

12) 발주 상태를 선택합니다.

13) 입고 상태를 선택합니다.

14) 거래명세서를 생성합니다. 생성된 거래명세서는 구매명세서 목록에서 확인할 수 있습니다.

15) 기존 제품 목록의 표준코드, 제품명, 단가, 수량을 수정할 수 있습니다.

16) 기존 목록에 제품을 추가합니다.

17) 단가를 기본값으로 일괄 적용합니다.

18) 자동으로 금액이 계산됩니다.

19) 수정된 항목을 저장합니다.

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2-3. 구매명세서

1) 거래명세서의 일부 항목을 수정합니다.

2) 거래명세서와 생물학적제제출하증명서를 PDF 파일로 저장합니다.

3) 파일을 첨부합니다.

4) 다른 거래명세서를 선택할 수 있습니다.

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3. 재고관리

3-1. 상품관리 (7.2.1 update)


  • 제품들을 등록하고 관리하는 메뉴입니다.
  • 제품들의 리스트와 그 정보를 한 눈에 볼 수 있으며 제품의 이미지, 표준번호, 제품명, 규격, 수량, 제형, 포장, 제조사, 제품 종류, 제품 그룹을 볼 수 있습니다.
  • 상품을 클릭해 상품의 상세 정보를 볼 수 있습니다.

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  1. 제품 정보에서 제품의 대표 이미지, 제품명, 제품 종류, 제품 그룹, 표준코드, 대표코드, 제조사, 규격, 수량, 제형, 포장형태의 정보를 볼 수 있으며 수정 가능합니다.
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  2. 이미지에서 제품의 이미지를 추가 및 수정할 수 있습니다.
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  3. 재고 상태에서 제품의 최소 재고 수량을 조회 및 수정할 수 있습니다.
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  4. 제품 단가 관리에서 제품의 판매가와 매입기준가를 조회 및 수정할 수 있습니다.
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  5. '새 제품' 버튼을 클릭해 수동으로 제품을 추가합니다.

  6. 표준코드를 입력하면 해당 상품에 대한 정보가 입력되고 확인 버튼을 통해 새 제품을 등록할 수 있습니다.
  7. 새 제품을 등록할 때, 최소 재고 수량과 단가를 입력해서 등록할 수 있습니다.

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3-2. 입출고현황

  • 입고, 출고 상태를 아이콘으로 확인할 수 있습니다.
  • 인쇄, 피킹, 패킹, 배송 상태가 완료되면 초록색 체크, 되지 않았으면 빨간색 X로 표시됩니다.

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1) 납품서를 인쇄합니다.

2) 아직 완료되지 않은 단계를 수동으로 완료처리합니다.

3) 납품서를 이메일로 전송합니다.

4) 입출고 현황을 직접 입력하여 검색하거나 주문 상태, 재고 위치, 거래처, 입출고 상태, 납품서 번호 기준으로 필터링합니다.

5) 다른 입출고 현황을 선택할 수 있습니다.

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  • 납품서를 이메일 전송했을 때 받은 예시입니다.

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3-3. 재고조정

  • 창고별 현재 수량을 변경하는 메뉴입니다.

1) 새로운 재고를 등록합니다.

2) 새로운 재고를 등록합니다.

3) 창고 및 위치를 선택합니다.

4) 선택한 창고 및 위치에 제품 수량을 정정합니다.

5) 정정할 제품 정보를 입력합니다.

6) 등록된 재고 목록을 선택할 수 있습니다.

7) 재고를 확인합니다.

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3-4. 반품

  • 반품한 정보를 볼 수 있습니다.

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4. 설정

4-1. 프로필

  • 프로필에 관한 설정을 할 수 있습니다.

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4-2-1. 제품 설정 - 재고 위치

  • 재고 조정 메뉴에서 재고 위치 목록을 관리합니다.

1) 재고 위치를 관리합니다.

2) 재고 위치를 추가합니다.

3) 추가할 재고 위치 정보를 입력합니다.

4) 기존 재고 위치를 수정 또는 삭제합니다.

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4-2-2. 제품 설정 - 제품 단가 관리

  • 상품 관리 메뉴에서 제품 정보 설정에 사용됩니다.

1) 제품 단가표를 설정합니다.

2) 제품 단가표를 생성합니다.

3) 단가표 정보를 입력합니다.

4) 기존 단가표를 수정 또는 삭제합니다.

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4-2-3. 제품 설정 - 제품 종류

  • 상품 관리 메뉴에서 제품 종류 설정에 사용됩니다.

1) 제품 종류를 설정합니다.

2) 제품 종류를 추가합니다.

3) 추가할 제품 종류의 이름을 입력합니다.

4) 기존 제품 종류를 수정 또는 삭제합니다.

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4-2-4. 제품 설정 - 제품 옵션

  • 상품 관리 메뉴에서 제품의 옵션을 선택 할 수 있습니다.

1) 제품 옵션을 설정합니다.

2) 제품 옵션 이름을 입력하고 추가합니다.

3) 제품 옵션을 수정 또는 삭제합니다.

4) 제품 옵션 수정 버튼을 클릭하면 수정 창을 볼 수 있습니다.

5) 해당 제품 옵션에 링크 될 제품 종류를 선택합니다.

6) 해당 제품 옵션에 세부적인 제품 옵션을 추가합니다.

7) 변경된 사항을 저장합니다.

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4-2-5. 제품 설정 - 제품 그룹

  • (삭제 예정)

4-2-6. 제품 설정 - 배송 방법

  • 판매 주문 메뉴에서 배송 방법 선택 목록을 관리합니다.

1) 배송 방법을 설정합니다.

2) 배송 방법을 추가합니다.

3) 추가할 배송 방법 정보를 입력합니다.

4) 배송 방법을 수정 또는 삭제합니다.

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4-3. 사용자 관리

  • 사용자 계정들을 관리합니다.

1) 사용자를 추가합니다.

2) 추가할 사용자의 정보를 입력합니다.

3) 해당 사용자의 정보를 수정합니다.

4) 체크 후 해당 사용자를 삭제할 수 있습니다.

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